原标题:挂牌价70亿!上投摩根49%股权对价出炉 摩根接盘?首家纯外资公募基金即将诞生?

摘要 【挂牌价70亿!上投摩根49%股权对价出炉 首家纯外资公募基金即将诞生?】根据8月24日晚间上海联合产权交易所信息披露,上海信托挂牌转让上投摩根基金49%股权,转让价格为70亿元。这或许意味着,交易双方已对该笔股权价格达成一致。(券商中国

  首家外资100%控股公募基金的诞生或已进入倒计时!摩根资管(摩根大通旗下资管公司)拟收购上海信托持有的49%上投摩根股权,相关交易进展迈出重要一步。

  根据8月24日晚间上海联合产权交易所信息披露,上海信托挂牌转让上投摩根基金49%股权,转让价格为70亿元。这或许意味着,交易双方已对该笔股权价格达成一致。

  相较于2019年底评估机构给出的46.17亿元的估值对价,此次上投摩根股权挂牌转让大幅溢价51.6%。若以此转让价格计算,上投摩根公司整体估值为142.86亿元。该笔股权交易完成后,摩根资管有望实现对上投摩根100%持股。

  定向挂牌转让给摩根?

  值得一提的是,摩根资管拟收购上海信托持有的49%上投摩根股权早已是市场众所周知的秘密。但基于上海信托的国企属性,该笔交易必须进场挂牌竞价进行。

  根据上海联合产权交易所信息,此次股权出让方为上海国际信托有限公司,企业性质为国有实际控制企业。转让价格为70亿元,要求一次新付清。

  对受让方的要求有如下七点:

  1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人。2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。在向上海联合产权交易所有限公司递交《产权受让申请书》的同时需提供银行出具的时点为本股权转让信息披露公告期内不低于挂牌转让价格的存款余额证明(若为多家银行开户需提供同一天的银行存款证明)。

  3、意向受让方应符合包括但不限于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规、部门规章以及标的企业章程规定股东资格条件。

  4、意向受让方应具有良好商业信用,无不良经营记录。

  5、本次股权转让不接受委托(含隐名委托)、信托、联合方式举牌受让。

  6、符合有关法律、法规规定的其他条件。

  7、除有法律、法规规定外,对本次股权转让享有优先购买权的主体,受让资格不受上述“受让方资格条件”的限制。

  价格已谈妥?静待走完交易流程

  摩根资管亚太区首席执行官Dan Watkins表示,“摩根资管深耕中国市场已久,并且不断强化在这一市场的广度和深度。我们非常欢迎中国加速开放外资股比限制,也因此可以进一步深入参与上投摩根的发展,并且和紧密合作逾15年的合资企业伙伴寻求符合法律法规规定的、实现100%股权的路径。”

  摩根资管方面表示,摩根资管将致力于延续上投摩根的发展势头,为未来增长做好充分准备,摩根资管将整合其全球投资能力,提升投资表现、提供优质的投资产品及客户服务。

  摩根资管全球主席Paul Bateman表示,摩根资管自1970年代起就开始服务亚洲投资者,中国市场是公司的战略重点,展望未来,期待加强在中国这一重要战略市场的在岸业务,期待继续服务中国和全球投资者日益增长和发展的需求。

  券商中国记者获悉,截至2020年6月末,摩根资管管理规模为2.2万亿美元,摩根大通集团管理规模达3.2万亿美元。

  去年8月,摩根资管以2.41亿元人民币成功竞拍上海国际信托持有的上投摩根2%股权。券商中国记者最新获悉,该笔股权交易仍在走监管核准流程。

  目前,上投摩根官网股东背景一栏仍显示,目前摩根大通旗下的摩根资产管理公司持有公司49%的股份,上海国际信托持有51%的股份。

  股权转让信息中也披露了上投摩根近三年的经营情况,2017年、2018年、2019年上投摩根的净利润分别为3.35亿元、3.36亿元、2.9亿元,2020年上半年净利润为1.5亿元。

  既是外资,又不同于外资

  上投摩根新任总经理王大智任期已满1年。上投摩根方面此前表示,王大智将与上投摩根管理团队一起,带领上投摩根在现有良好的发展势头基础上,继续开拓进取。其中,工作重点领域包括拓展多元化的领先产品线,引领创新业务能力,以及持续吸引并培育行业顶尖人才。

  不久前,券商中国记者曾专访王大智,他介绍了上投摩根的核心策略,“第一,扎根中国,第二,让世界走进中国,第三,让中国走向世界。”

  王大智表示,公司希望把外方股东的一些好策略、好产品引进国内,让国内的投资人慢慢了解得到除了A股、国内的债券,还有很多的其他的投资机遇。此外,还可以依靠外方股东的一些天然优势,了解国外客户需求,让他们有一个可以信赖的伙伴,帮助国外投资人更便捷投入国内市场。

  尽管上投摩根带有强烈的外资“标签”,王大智认为公司和其他外资公募相比还具有鲜明的差异性。上投摩根已扎根中国市场16年,充分了解本土市场、监管方向、也有一定的客户基础,更加理解本地客户对于产品的需求,这也是上投摩根的优势所在。

  除了摩根大通以外,另一外资投行——摩根士丹利华鑫同样意图谋求百分百控股国内公募基金。目前,摩根士丹利华鑫以44%的持股比例晋升为大摩华鑫基金的第一大股东,已实现了外资相对控股。

  就在今年4月1日金融行业外资持股比例限制正式取消的当天,贝莱德、路博迈两家外资机构,同时向中国监管机构提交了设立公募基金牌照的申请。

  贝莱德是全球资管巨头,其董事长兼首席执行官劳伦斯·芬克曾在致股东信中,再三重申中国将是贝莱德最大的机遇之一。去年9月,贝莱德任命汤晓东为中国区主管,负责管理发展和执行其在中国的长期业务战略。

  另一大资管巨头路博迈是一家国际老牌资产管理公司,截至2019年12月31日,路博迈管理了包括1061亿美元股票资产,1604亿美元固定收益资产和892亿美元另类管理资产。

  此外,全球最大公募基金公司——先锋领航集团(Vanguard)、富达国际均有类似表态。

  摩根大通三管齐下布局中国

  国内金融开放进程启动“加速键”,摩根大通对于国内金融业务多点布局、协同发展。

  此前,摩根资管与上海信托就上投摩根股权已进行多轮协商并逐步推进股权交易,其中包括在2019年8月摩根资管拍得上投摩根2%股权以期实现相对控股。今年7月21日,摩根大通期货完成股权转让,国内首家由外资全资控股的期货公司由此诞生。2019年12月,摩根大通证券(中国)获监管批复可对外展业。

  2019年12月18日,摩根大通宣布已获证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》,这标志着由摩根大通控股并为实际控制人的证券公司——摩根大通证券(中国)有限公司可正式对外开展业务。

  今年7月21日,摩根大通期货正式完成股权转让,国内首家由外资全资控股的期货公司正式诞生。

  2019年10月,证监会宣布将原定于2021年取消证券公司、基金管理公司和期货公司外资股比限制的时点提前到2020年,其中自2020年1月1日起取消期货公司外资股比限制;自2020年4月1日起取消基金管理公司外资股比限制;自2020年12月1日起证监会取消证券公司外资股比限制。

  伴随证券、期货和公募基金都已实现进一步开放,摩根大通在内地三管齐下的金融布局有望迎来多点开花。

文章来源:券商中国)

(责任编辑:DF380)

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